在黑帮争斗上失败了的山本（北野武饰），走投无路只能去找远在美国洛杉矶的弟弟阿键（真木藏人饰）。在言语不通的陌生城市里，山本找到了弟弟，但他已经成了不务正业的毒品贩子。必然地，他们卷入黑帮仇杀、势力争斗当中，山本凭着心狠手…

意大利裁缝迈克·埃斯波西托为黑手党的唐·皮斯制造西装，陷入了道德困境。

该剧以风景如画的巴斯为背景，一对活跃的DCI McDonald(最近刚从伦敦警察厅调来)和谦逊的DS Dodds(大部分工作时间都在后台愉快地度过)在一起。令麦当劳惊讶的是，他们在侦破案件上形成了意想不到的有效合作关系。

迈克尔（阿尔·帕西诺 饰）是美利坚黑手党科利昂家族的头目。 迈克尔的父亲维托·安多里尼（罗伯特·德尼罗 饰）出生于意大利科利昂镇。1901年，维托的父亲安东尼奥、兄长保罗、母亲（玛丽亚·卡塔 饰）都死于黑手党西乔家族之手。9岁的…