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　　Aired on HBO from 22 June 2003 to 22 February 2004

彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。

冷战时期，布鲁斯·班纳（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）的父亲是美军的一位科学家，致力于研究通过基因改造让人类获得超强的能力，想以此为美军打造超级士兵。可是他的项目没有获得美军的支持，不能进行人体试验，疯狂的父亲为了完成试验…

彼得（朗·里维斯顿RonLivingston饰）对于自己目前的状况感到十分困扰，乏味而又枯燥的工作让他觉得前途暗淡，老板是个十足的混蛋可是作风十分严谨让人抓不到把柄，最最让彼得难过的是，他十分怀疑自己的女友给自己戴了顶绿帽子。而此时…

比尔和琼住在墨西哥贫民窟内，有了两个孩子，墙上原该是比尔贴稿子的地方稿子的颜色发黄且已经开始剥落了，已经很久没有新作。比尔为了避开以前的两个朋友鲁西恩和艾伦的来访，去和他的男性情人李去危地马拉旅行了......

作为商场的保安主管，罗尼（塞斯·罗根 Seth Rogen 饰）对自己的职业很不满意。在他的幻想里，他应该穿着挺括的制服，携带着警徽和配枪，没错，罗尼的梦想是成为一名警察。对于罗尼的梦想，周围的同时和朋友们都不以为然，尤其是漂亮的收…

一种禽流感病毒在洛杉矶传播，而一位来自治病控制中心的医生忙着找出疫苗。