秦人甘罗与母亲相依为命，生活艰苦。一日于书塾外偷听讲课，得知燕欲联秦攻赵，燕为博取信任，顾以太子丹作人质，秦则欲以大夫张唐入燕为相。秦相吕不韦奉命游说唐，唐却因病推辞。罗知唐曾开罪燕王，必是装病无疑，便设法与韦见面，不单…

秦将王翦平律蛮有功，不服战绩被甘罗盖过，至丞相吕不韦病重，秦有意以献罗代韦，翦即与群臣大力反对。罗母为息众愤，劝子辞官归里，赵王却趁机联魏攻秦，图取回五城。翦出战不敌，秦王遣他请罗重执相位，罗虽将他戏弄一番，拜相后亦合作…

安娜公主不仅人长得漂亮，歌声也十分甜美。岂料这天邪恶的派文嘉趁大家不注意，绑架了美丽的安娜公主。当他们逃走时经过一处贫穷的小山村时，刚巧路过的村女爱丽嘉目睹了派文嘉的恶行，于是挺身而出救了公主。这时安娜公主才发现，爱丽嘉…