讲述一对父母带着刚出生不久的儿子搬到一个偏远的农舍，这座房子拥有黑暗悲惨的历史。随着他们新家的过去被揭露，母亲的脆弱升级到一种精神错乱的状态，危及她自己和婴儿的安全。

一个童话般的捷克小镇，镇上住著各式各样的怪诞人物，一天镇上来了一位魔法师，这位魔法师拥有一只神奇的猫，只要它戴上眼镜便能看穿人心，叫人无所遁形。它能将说谎的人变成紫色、将小偷变成灰色、不忠诚的人变成黄色，还能将恋爱中的人…

坐监多年的扬•迪特（奥德里奇•凯瑟饰）大赦获释，他被“放逐”到捷克北部边境森林里修一条看上去永远修不完的道路。回想年轻时候，迪特感慨万千，那时的自己（伊万•巴尼弗饰）只是个年轻的饭店服务生，却立志要成为百万富豪。小个子的…