影片聚焦两个不得志的兄弟，在二人得到一盘神秘录像带后，决定回到十年前逃离的邪教组织，却在一系列拷问三观的诡异事件中，发现这个邪教的真实信仰比他们记忆中的印象大不相同。

该电影改编自佐藤泰志小说，讲述主人公工藤和雄为了治愈心病，和妻子一起回到故乡函馆，无法工作的工藤在接受心理治疗的同时，每天都在函馆街头漫步，遇到了不少年轻人后逐渐发生变化的故事。