面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变…

中国青年舞蹈家王晓楠（刘冬饰）在“民族舞蹈大赛”表演朝鲜舞蹈《铃铛》时，被总评审——奶奶陈秀珍教授发现犯错，瞬间总分由第一名滑落至第十名。懊恼之际，奶奶安排她随中朝艺术交流团去平壤，并托付她顺便寻找朝鲜“姐姐”秀美——抗…