船工玉哥开朗爱笑，和刘老爹一起摇船，与屠户老张和瘦伙计老鼠是朋友。恶霸冯二爷家的婢女小红非常爱哭，这让玉哥十分费解。一天他实在难以忍受，便去教小红学会笑。这时候军阀开战，局势变幻，小红脱离了冯二爷的牢笼，玉哥却被军阀抓…

富商之女丁香与长工的儿子沈大桥相爱，却遭丁母强烈反对，无奈沈大桥远走参军，丁香另许他人。新婚之日，她逃婚去寻找大桥。阴差阳错，丁香邂逅了地下党员方志良，并得知大桥已经牺牲。悲痛之余，丁香决定加入抗日队伍。一次，在执行任务…