乔乔是一位在巴黎的菲律宾艺术家，他有许多情人，但没有一个能填补他生命中神秘画作灵感来源所占据的空缺。他的心被这个没有名字、没有历史的女人所俘虏。像指南针一样，他在每个遇见的女孩身上寻找她，希望她会成为“那个人”。有一天，…

　　住在佐治亚州的两个孤独的菲律宾人彼此找到慰藉和陪伴，突然有一天一个奇怪的女人出现，并开始扰乱他们的关系。