米哈伊尔·阿法纳西耶维奇·布尔加科夫1891年生于基辅，1940年逝世于莫斯科。世界文坛称他是一位思想深邃、以大无畏精神向一切邪恶挑战的文学大师。其代表作《狗心》、《白卫军》、《大师和玛格丽特》等曾被苏联当局查禁没收，或“默杀”…

新年将至，文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔（伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰）是文化宫新上任的主任，这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍，并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。　　晚宴…

影片描写两个青年人耶尔莫拉耶夫和莫金参加了摩托车比赛。胖胖的马戏团经理是最热心的观众，他一直沿途跑着，给耶尔莫拉耶夫加油，喝采，当耶尔莫拉耶夫第一个到达终点时，他兴奋得几乎晕过去。耶尔莫拉耶夫回到寓所后，意外地接到马戏团…