本片故事发生在1941年，德国军队横扫欧洲期间。由两个即将前往贝尔格莱德的贫穷少年的歌唱开始，又从他们搭乘的公共汽车展开故事。形形色色的人坐上这部汽车，退役老军人、两个富人、新婚夫妇、司机父子。各种各样的意外引出了各种各样的…

一名工程师被派到一处灰蒙蒙的工业基地，在那里，他爱上了房东的女儿，而她是一个很有个性、崇尚自由的女子，最终造成英雄气短。导演杜山?马卡维加夫(Dusan Makavejev)，来自塞尔维亚和黑山共和国，是从心理学专业毕业的。