本美术片为木偶动画片，音乐用的是京剧配乐。梁山好汉黑旋风李逵，善用两把板斧，专拿贪官污吏和无耻小人。这里说的是李逵下山，在山路上的一段巧遇。　　半山腰上，李逵遇到拦路抢劫歹徒，歹徒要他留下买路钱，并自称自己是李逵，李…

　　黑鱼狂暴，吞食鱼虾，又与龟抢食饵钩，争着做釜中之馔

郎贵妃的妹妹永珍姑娘因错走道路被劫上了卧虎山。清河县令伍四六卧底上山，成了山上的六寨主。由于担忧丈夫的安危，麻翠姑也潜伏进山。夫妻二人历经艰难，终将永珍姑娘营救下山，卧虎山也被一举荡平……

清代，平民知县伍四六骑着毛驴到清河县赴任，白师爷等恶势力团伙展开了激烈斗争。由皇上赐婚到清河与伍知县成亲的麻翠姑关键时刻出手相助，帮助伍知县战胜了恶势力，二人喜结良缘。

清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。

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相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。

影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……