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　　Aired on HBO from 22 June 2003 to 22 February 2004

彼女の「遠く北にあるはずの故郷・ヨイツの森へ帰りたい」という望みを聞き、ロレンスとホロは北を目指す商売の旅の道連れとなる。

彼得（朗·里维斯顿RonLivingston饰）对于自己目前的状况感到十分困扰，乏味而又枯燥的工作让他觉得前途暗淡，老板是个十足的混蛋可是作风十分严谨让人抓不到把柄，最最让彼得难过的是，他十分怀疑自己的女友给自己戴了顶绿帽子。而此时…

比尔和琼住在墨西哥贫民窟内，有了两个孩子，墙上原该是比尔贴稿子的地方稿子的颜色发黄且已经开始剥落了，已经很久没有新作。比尔为了避开以前的两个朋友鲁西恩和艾伦的来访，去和他的男性情人李去危地马拉旅行了......

一种禽流感病毒在洛杉矶传播，而一位来自治病控制中心的医生忙着找出疫苗。

一种禽流感病毒在洛杉矶传播，而一位来自治病控制中心的医生忙着找出疫苗。

改编自J.R. Moehringer的同名自传畅销书，他在纽约长岛长大，年幼的时候当DJ的父亲就消失了，从此这个男孩一直在寻找生命中的父亲形象。而他的叔叔查理的酒吧里的顾客们给了他关爱，带他去海滩玩，去球赛……最终带他加入了他们的圈子。