作为南派间谍的父亲因被诬陷，任务失败，明勋和妹妹亦受到牵连，被送至收容所监禁起来。明勋拜托监察所的军官文尚哲想方设法救出妹妹，作为交换，他自愿成为南派间谍，接替父亲的任务。原本善良敦厚的他渐渐沦为冷血的杀人工具。潜入南部…

朝鲜时代中期，有一个活在百姓心中的侠盗，他就是一枝梅。 　　他是专门惩罚有钱有势，有武力的贪官。 　　由于不知道他的来历，他成为朝廷官员们最疼痛的罪犯，也是穷困百姓们的希望。 　　偶然的机会他与卞植的女儿恩彩相遇，并陷入爱…