在1920年，命名Willows的一所战斗飞行训练学校在加利福尼亚建立。想要为从小日本铁蹄下解放朝鲜而战斗的人们聚集于此。他们的任务是轰炸日本天皇的宫殿。飞行员对朝鲜独立的强烈渴望日益增长，而当他们为此任务作准备时，学校内的一位间…

姜哲中是一个我行我素的刑警，他经常收受贿赂，私放罪犯，至于敲诈勒索，白吃白喝则是家常便饭。他受到纪律检查部门立案调查，没想到他的拍档在此时饮弹自戕，一批数目巨大的毒品不知去向。检查部门去搜查哲中的家，却一无所获，他的过分…