阿正（张家辉 饰）天生天资聪颖、诡计多端，可惜他没有用上天赐予的才华干一番事业，而是与市井小混混阿井（钱嘉乐 饰）利用千术在江湖上骗吃骗喝。然而一次偶然，他们的行骗引发了一连串恶果：阿井的师傅被害死，钱庄孔老板的生意被彻底…

据《山海经》记载：青丘之山，有兽焉，其状如狐而九尾。自商帝辛之妃苏妲己后，九尾狐族血脉凋零，分九支隐世而居。为求进化九尾大能，后世传人偶有现世，必掀腥风血雨残杀世间。民国初年，江南叶家古镇，首富叶家寿宴当日被灭满门，所有…