这部Amazon新剧是第一次在影视中展现传说中的中土世界第二纪元历史上的那些英雄传奇，这部宏大的剧情剧集设定在托尔金的《霍比特人》和《指环王》事件前的数千年，将带领观众回到那个年代：强大的力量锻造成型，王国辉煌崛起又陨落成尘，…

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故事讲述不擅长与人交往的大学生田端枫，结识了总是不看场合说话却又格外纯真的秋好寿乃，两人结成了一个秘密组织。后来秋好离开后，枫为了将她的谎言变成现实，而对这个世界发起反抗。

“驴子潘趣”是一种既危险又变态的性爱游戏，然而，为了获得更大的快感，许多年轻人们冒着生命危险乐此不疲的沉溺于其中。在一次和四个男孩的放纵中，女孩莉莎（希安·布莱金 Sian Breckin 饰）成为了这个游戏的牺牲品，而误手将她杀死的…