13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己…

Howard（朱利安·巴拉特 Julian Barratt 饰）和Vince（诺尔·费丁 Noel Fielding 饰）是一对好哥们儿，也是一所经营不善的动物园里的管理员。Vince有着一头夸张漂亮的头发，热爱时髦之物和电子音乐；相比之下Howard更务实一点，但…