故事发生在1909年的美国，西丽（乌比·戈德堡 Whoopi Goldberg 饰）和南蒂（阿科苏阿·巴西亚 Akosua Busia 饰）是一对情同手足的姐妹，虽然作为黑人女性她们必须面对残酷的现实，但有了彼此的陪伴，尚可苦中作乐，直到西丽被迫嫁给…

跟随为情报部门工作的特工胡安，他还向参与非法活动的平行单位报告。