历经无数战火与生死考验，孔武有力的豪情勇士约翰·兰博（西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰）放下手中的杀人武器，在泰国过起了平静的修行生活。这一日，特劳特曼上校（理查德·克里纳 Richard Crenna\t饰）突然出现在他…

小男孩扎克发现两只西班牙长耳猎犬被关在林中的笼子里后把他们带回家而小家伙丝丝和巴蒂有神奇的治病能力，他们改变了小镇居民的生活。

一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

　　小男孩Zack发现两只西班牙长耳猎犬被关在林中的笼子里后把他们带回家。而小家伙Sissy和Buddy有神奇的治病能力，他们改变了小镇居民的生活。