故事发生在巴西里约热内卢的贫民窟内，阿塞罗拉（道格拉斯·席尔瓦 Douglas Silva 饰）和拉让辛哈（Darlan Cunha 饰）是生活在那里的两个少年，举目无亲相依为命的两人之间结下了深厚的友谊。尽管才十八岁，但是阿塞罗拉已经是一名父亲了…

来自奥地利的布鲁诺（Sacha Baron Cohen 饰）是一档德语时尚节目的主持人，生活中他着装怪异前卫，大玩疯狂的同性恋游戏；荧屏中的他更加乖张出格，或诱导嘉宾说出争议性的言论，或干脆大闹T型台秀场。最终，他成名的愿望没有实现，反而…

查理梦想他是在石器时代。在那里国王低眉顺眼地统治着妻妾成群。查理穿着兽皮和保龄球，爱上了国王最喜欢的妻子，苏姆巴贝。打猎时国王被推下悬崖。查理自称国王，但库库发现真正的国王还活着。他们回来找查理和苏姆巴贝在一起。

查理在公园里迷上了一个男人的妻子，并向她求爱，结果被丈夫严厉警告(安布罗斯)。他醉醺醺地回到旅馆去追求一个漂亮的姑娘。他被回绝了，摇摇晃晃地走上楼梯，蹒跚地走进路上的各种客人。