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年轻的真千子（尾野真千子饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树饰）的老人。茂树30年前…

颓废堕落的中年人藤岛昭和（役所广司 饰）也曾拥有幸福美满的家庭，身为刑警的他因暴打前妻桐子（黑泽明日香 饰）的情人而被迫提前退休。在看不见未来的最低端，他接到桐子打来的电话，原来藤岛的女儿加奈子（小松菜奈 饰）已失踪多日。…