讲述的是作曲家智必听到前女友的死亡消息后，踏上寻找她痕迹的旅程的奇幻爱情故事。

艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇，可可和她的小伙伴们生活在这里，她在这里经营着一家名为LalaLACOCO的时尚商店。偶然一天，刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉，经过可可的商店，被里面漂亮的服饰吸引进去，原本不善打扮，性格害羞的露莉…

在亚美尼亚一个与世隔绝的小村庄，鳏夫Hamo带着少的可怜的退休金和3个幼子每日赶往妻子的墓地。在那里他遇到了可爱的尼娜，她也在悼念亡夫。两人同样的贫穷，她在当地一家快要倒闭的酒吧工作，他被迫开始变卖微薄的财产。一切看起来都没…