整部影片讲述了两个相对平行的故事。菲尔南德与刚佐拉是一对情侣，但当前男友查诺出现后，菲尔南德却选择了和查诺复合。知道一切的刚佐拉愤怒了，和查诺扭打成一团。面对伤痕累累的刚佐拉，原本打算和查诺一走了之的菲尔南德内心动摇了……

美堂蛮（神奈延年 音）和天野银次（森久保祥太郎 音）是一对拥有神奇能力的好搭档。继承了欧洲女巫血统的阿蛮可以让与他对视的人在一分钟内产生幻觉，他的“蛇咬”更是威力无比；具有双重人格的银次宛如电鳗，可以在瞬间释放出10万伏特高…