福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真…

德西厄斯·海斯是一家在法国出生的古董店的老板，他对社会怀有怨恨。他在魔鬼岛的监禁和扭曲使他背上留下了反复鞭打的伤痕。由于对当局不太关心，海斯允许他的商店成为犯罪活动的中心，并作为赃物的接收者享有秘密职业。

高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追…