一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶之灾了……

劳伦特（西里尔·索文尼 Cyrille Thouvenin 饰）面对着世界上大多数同性恋者们都要面对的难题——如何向自己的父母坦白，而了解到表兄的悲惨境遇之后，他亦选择了世界上大多数同性恋者们的共同选择——隐瞒。为了演得逼真，他甚至找来了…

Dave 失戀喪志，終日躲在姐姐家中避世，湊外甥以療情傷。一天，Dave陪外甥參加幼稚園的學校旅行，遇上美女教師Caroline，單身Dave立即出盡渾身解數冧女，誰知旅行搞手Teddy卻老是常出現做電燈膽。更令Dave始料不及的是附近一個軍事基地實…

伦敦的一位有抱负的年轻作家Jeremy追随遭受作者心理阻滞疾病困扰的文学泰斗Parish的足迹，来到他在意大利托斯卡纳田园般的避难处，并从这个暴躁的天才和他的女儿Isabella处认知到什么是生活和爱情。

静谧的夜空上，皎洁的圆月中住着全身洁白、似乎只有儿童才能看见的月亮先生（Katharina Thalbach 配音）。他蜷缩在方寸之间，孤独寂寞。某晚，一颗剧烈燃烧的小行星朝地球飞去，月亮先生趁机抓住火舌，随之坠落地球。与此同时，地球大总…