故事发生于1926年的德国，安娜（纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰）和罗特（斯科拉·鲁特 Thekla Reuten 饰）是情同手足的姐妹，他们的父母在两人六岁时双双去世了，留下孤苦无依的两姐妹。叔叔收养了身体较为强健的安娜，体弱多病的罗特则被阿姨…

出色的电子音乐人伊卡鲁斯（Paul Kalkbrenner 饰）最近事业受阻：唱片公司对他的新作品毫无兴趣。所幸他还有露天音乐节和舞厅等舞台让观众为自己疯狂。女友兼经纪人玛蒂尔德（Rita Lengyel 饰）竭力纠正伊卡的吸毒恶习，但唱片无望的打击…

莱昂内尔·弗罗斯特爵士(休叔)认为自己是世界上最杰出的神话和怪物调查员，为了获得探险精英的认可，他前往美国西北太平洋地区以证明一种传说中生物Mr. link(扎克)的存在，这是原始人类和现代人类之间缺失的一环。随后弗罗斯特、link…