帕拉杰诺夫为 VGIK 制作的毕业影片，改编自艾米利安·布科夫 (Emilian Bukov) 的摩尔达维亚童话故事。 一位年轻的牧羊人从巨人那里得到了一件魔法仪器。讲述了梦想成为骑士的年轻牧羊人安德烈什、英雄瓦伊诺夫送给他的魔笛，以及与憎恨一…