两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、地理和道德挑战。

影片讲述一群人不小心卷入了一场混乱的毒品冲突后，四个无能的室友需要在一周内卖出22公斤可卡因，才能和他们现在欠下钱的俄罗斯匪徒平起平坐的故事。

　　

　　故事发生在北宇治高中的管乐团中。铠塚霙（种崎敦美 配音）和伞木希美（东山奈央 配音）分别负责双簧管和长笛的演奏。铠塚霙从小就性格内向胆小害羞，在国中时一直过着非常孤独的生活，希美的出现和靠近让铠塚霙第一次感受到了友情带…

当一位母亲在苏里南与家人团聚过圣诞节时，两个兄弟——一个住在荷兰，一个还住在苏里南——因为在他们父亲的土地上发现了黄金的谣言而难以和睦相处。

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讲述比尔和他的朋友卡茨徒步穿越阿巴拉契亚山径的故事。

　　他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。