朱丽叶·格兰特（派翠西娅·克拉克森 Patricia Clarkson 饰）从加拿大飞到埃及开罗与聚少离多的丈夫马克（汤姆·迈克卡玛斯 Tom McCamus 饰）共同度假，却没曾想刚下飞机就被告知因为加沙地带新爆发的武装冲突，负责联合国难民营管理工作…

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真…