20世纪30年代，莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开，同事们公然避免见面，在几天内，他变成了一个被人爱的人。不久之后，他遇到了玛格丽塔，玛格丽塔成为他的情人和音…

他与陌生年轻人做爱，只因为他们的声音如此熟悉，能唤起他对光的记忆：一个前摄影师的内心独白。