一个强大的黑手党唐的儿子回家从他在越南服役，并希望带领自己的生命，但家族的传统，尔虞我诈，涉及他的哥哥powerplays另有要求，而且他发现自己正在慢慢地拉回到那个世界。

费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。