本片描写了从二·二六事件到日本走向战败期间，日本内阁官员之间，陆军与海军之间的斗争故事。

抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员位地下党护送情报历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫化子深入天竺山镇与鬼子汉奸周旋，在爱国台胞百合和小曾夫妇的掩护下，靠地下党情报...

邵氏经典，李翰祥作品，可认为《大军阀》续集，但基本无过多承续关系，主角换了胖子秦煌