1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径。

1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获。

本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。

日军的久迩宫骑兵营使八路军损失很大。红鹰乔装混进久迩宫兵营， 药倒马匹，配合上级运粮任务。撤退时被困，红鹰被傻大个解救，王勇受伤被抓。红鹰施计营救出王勇。方向引出头脑发热的久迩宫，全歼骑兵营……...

明朝中叶，西北蒙古边患未除，巡阅使厉飞龙为了保护边境的水源和边疆的稳定，同深藏不露阴险的结义兄弟胡松在温泉山庄进行了惊险的恶斗，展现了他们和常黑龙以及黄小风之间纠结的兄弟情义，塑造了厉飞龙这个黑暗官场中侠义形象……

汤显祖任遂昌县令时，重视农耕生产，为避免死亡事件发生，设法抵制明朝太监曹公公执行皇命催促开伐金矿。其好友柳俊卿率众封闭矿洞，被曹公公打入死牢。娇娇和柳俊卿的生死相恋故事，给了汤创作《牡丹亭》的灵感。

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津海市公安局刑警队李天一是全省著名的破案能手。一天，天一接到发小常刚的电话邀请天一参加同学聚会，并且透露会有神秘人物到场。正好要休假并且好久没有参加聚会的天一欣然同意。天一和女友漫玲加上常刚三人驱车来到省城金湾酒店，让天…