清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道…

平和、乐观、坚韧的包子女孟初夏，因为带着一个十五岁的儿子而成为剩女，她与沉稳理智的海归高富帅沈岸因为好友何若男相识，后来进入沈岸的公司工作，二人渐渐产生感情。而张伦硕饰的李泰迪在学生时代就爱慕孟初夏，出国后回国，依然深深…

魏国与北方蛮族柔然连年交战，老单于心存退意，但是其子冒顿（胡军 饰）生性暴戾，意图吞并中原。为御外敌，魏国征召壮丁入伍，为国效忠。考虑到父亲花弧年迈病重，其女花木兰（赵薇 饰）毅然决定女扮男装、替父从军。在军中，木兰因有昔…