故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异…

少年大雨（张洋洋 饰）生活在一个单亲家庭，妈妈只懂得用金钱来补偿他，孤独的大雨由此成了问题少年。大雨又一次转学了，然而不久，大雨因被人诬蔑偷钱而遭到训导主任的凌辱，不堪忍受而袭击了训导主任，仓皇出逃。大雨遇到了小偷集团的…