影片主要讲述了司马飞燕逃亡途中得知当地时有孩童失踪的消息，她暗访中发现此事与山上道观有关，她只身探访险遭猎杀，在老迷糊的提示下她前往双峰山求援，寨主设置难题相要挟，司马飞燕巧妙解局后得到援助，揭开了道观里的真正秘密的故事…

遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网。

铁飞花接到九侯爷的加急信函，请她保护离任的礼部尚书唐旭一家回乡周全。她传书江湖朋友在屠龙镇接应，自己则乔装沿途暗中相护。铁飞花的出现正中敌人一箭双雕的圈套，双方一路斗智斗勇，并在屠龙镇展开决战。

铁飞花身中掌伤，幸被十三营的卢老舵主收留照应。不料卢老舵主的意外中毒身亡将她牵扯入十三营与百威镖局的恶斗中。最终查出杀害卢老舵主真凶的铁飞花，决定用自己的方式为十三营解决危机，一个生死赌局就此展开。

　　

以动画纪实手法，再现红军长征期间一段精彩的历史故事，充分展现了“红军之勇、用兵之神、精神之伟”。影片真实表现中央红军在长征途中经历的湘江战役、遵义会议、四渡赤水、抢渡金沙江等历史事件，再现出党在极其危急的情况下，通过四渡…

司马飞燕边城避祸，恰逢孙值的外甥被杀，头颅不见踪迹。县丞求司马飞燕相助。司马飞燕勘验被肢解的尸体后，怀疑是屠户所为，但密查中却发现案件另有隐情，随着县丞被行刺，嫌疑人一个个意外身亡，真相也终于隐现出来。

抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网。