张翠山（任达华 饰）系武当派掌门人张三丰（鲍方 饰）的第五代弟子，某日，他遭到了金毛狮王谢逊（曾江 饰）的挟持，来到了冰火岛上。在那里，张翠山邂逅了天鹰教教主的女儿殷素素（郑裕玲 饰），两人情投意合，结为夫妻，生了一个孩子取…

明末年间朝政腐败，民不聊生，袁崇焕屡破清兵，但却为不辨忠奸的昏君崇祯所杀。焕之子袁承志为忠臣所救，长大后被送上华山习武，期间无意中发现金蛇郎君之秘笈，武功大进，志学成下山，结识了李岩，时闯王率兵起义，两人合之助之。 　　…

民国时期落魄公子段大头阴差阳错卷入图家的凶杀案，被嫁祸成杀死鲁老爷的凶手，后幸得美女探长岳童相助，两人联手破案的同时，揭开了隐藏在图家凶案背后的破坏人民财产安全的假币制造案，将一众人民的蛀虫绳之以法。

小人物刘三寿捡到一把古董“宝剑”，从而引发多方人马的“围追堵截”，而国家的正义之剑高悬头上。在亲情、友情、爱情的考验，贪欲与良知的拷问下，亮剑者，由此一剑知人心，对生活开始重新的思考。

南宋年间，北云兵攻打临安，庸君宋皇坐困愁城，一向能言善道的杨雍也束手无策，唯一能解除危机的希望，系在国师赖布衣身上，赖布衣急往驰救，见大雨将至，心生一计，决定采用火攻法，但弟子未免质疑，看这雨势甚强，如何在这种天气火攻？…

警察毛二毛意外获悉局长和行长联手挪用军费。恰巧军方要提走这笔巨款，事情如果败露，局长必死无疑。为救局长，毛二毛和刘一手设计抢了银行，结果中了局长的圈套，遭到局长的一路追杀。为洗清罪名，毛二毛冒死反击。

欧阳大帅和商会会长王永富在酒宴后遭到了暗杀，商会会长当场死于非命，打斗中杀手将枪落在现场，后查明该枪是刘一手的警用枪支，并因此蒙冤入狱被处死刑。为救刘一手，毛二毛也被卷入到扑朔迷离你死我活的案件之中。

欧阳大帅遭到毛贼绑架后，葛军长和刘永安便伺机密谋政变，毛二毛奉命前去解救，毛贼与黑帮，黑帮与警察，警察与毛贼之间的殊死较量。当欧阳大帅从黑帮跑回驻地后，一切都已物是人非。一场正义与邪恶的斗争由此展开。