名叫佐伯俊雄（小山僚太 饰）的男孩多日未曾上课，他的级任教师小林俊介（柳优怜 饰）按照地址登门拜访，发现家里乱七八糟，臭气熏天，而独自在家的俊雄则浑身是伤，精神恍惚。俊雄的父母行踪不明，他的妈妈伽椰子（藤贵子 饰）是小林大…

　　本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。　　《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一…

　　西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又…

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖…

该剧讲述了上海中共地下党舒秀和日本特工千变美娘之间的斗争。