昭和二十二年秋末，东京郊外田园寺附近的黑猫亭酒吧发生了一起杀人案件，死者被断定为三十岁左右的女性，脸和身上有特征的地方都被用刀毁坏，警察判定死者为酒吧的老板娘阿繁。受阿繁的情夫风间俊六的委托，金田一耕助参与了侦破工作…

座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况下双手残疾的座头市杀…