二十世纪五、六十年代，美国和墨西哥边界的一个破旧、苍凉的小镇上，小镇的警察局长昆兰是一个以自己的判断来侦破案件、缉拿罪犯的腐败官员。为了可以让法庭承认自己的判断是正确的，昆兰不惜捏造证据。长期以来的营私舞弊使警察局长昆兰…

厌倦了逃亡生涯的匈牙利赝品画家艾米尔德霍瑞（Elmyr de Hory）于1969年回到西班牙伊维萨岛，成为岛上名人，并结识了美国作家克利福德艾尔文（Clifford Irving）。导演奥逊威尔斯在介绍艾米尔德霍瑞的同时穿插讲述了曾轰动一时的克利福德…