费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统程序。他在各种不同的地方寻找灵感。在这部电影中，观众们晚上和他一起去大肠，乘地铁经过罗马废墟，去阿宾路，去屠宰场，还参观了马塞洛·马斯楚安尼的房子。

故事从民国一起特大的杀人案讲起，跟着江洋大盗李龙的一行人找到了当地最有钱的人家下手，恰巧当他们杀光了所有人却发现有一间屋里还有两个人，于是李龙就决定不打扰他们把所有的罪行嫁祸给他们，不曾想原来这对男女就是一百年前的慧慧和…