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　　在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友…

小鎮近日血案頻傳，警方調查發現受害者身上滿是野獸齒痕，且種種跡象顯示是附近森林裡的野狼所為。到了月圓之夜，一名同樣遭受野狼攻擊致死的女子從墳墓中爬了出來，她發現自己的動作變得敏捷、力量異常強大，一股嗜血的渴望不斷湧上心頭…

在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱…