华生的朋友很喜欢收集各种不同的音乐盒，他在一个拍卖会上买到一个很普通的音乐盒，结果他的音乐盒却被人偷走了，更令人奇怪的是，小偷只偷走了不值钱的，为此他找到了福尔摩斯，福尔摩斯参观他的收藏，并提醒他注意自己的收藏，结果没有…

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真…

由梅尔文.弗兰克导演的本片，描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼.凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯.约翰斯饰）为饵，…

伦敦的夜晚最近很不平静，有三位女子在深夜被杀害，她们的手指也被切去了，这引起了很大的轰动。在警察加紧追查的时候，竟然又有女子被杀，情况相同。又到了福尔摩斯出场的时刻了，这时有位富商之女去见福尔摩斯，她发现她的父亲是嫌疑人…