“皮五辣子”是一个在江淮地区家喻户晓的传奇市井人物，最早来源于乾隆时期扬州评话的传统书目《清风闸》。

公差杨传和李乙因替百姓说话，被撤了职。在回家的路上，他们听到告老还乡的萧太师利用权势，强抢民女，诬陷杨振达、文溪明，心中更是愤恨不平。恰巧，他们在茶店得知新任按院陈魁到任以前，偷偷溜回家结婚的消息，杨传利用陈魁转道结婚之…

民国十二年，清室皇帝虽已退位，但紫禁城内仍是君君臣臣的小朝廷。民女容儿阴差阳错成为宫女后，与侍卫李琪结下渊源，又因自己聪慧活泼而受溥仪青睐。容儿出于对厨艺的悟性颇受寿喜姑姑赏识。

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1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城——竹山。一场殊死的较量就此展开。面对复杂的敌情，公安领导急调智勇双全的侦察…

屡考不中的秀才杜云腾（陈浩民饰）阴差阳错的被误认成为欢喜县县令，与知晓杜云腾底细的捕快麦亚堂（林子聪饰）上演了一场夺权大战，并与欲卧底在衙门的女山贼曹天娇（林源饰），冒牌神医后人华盈盈，以及自卑的武功高手小强等人组成欢喜…

民国初年，乱世飘摇，江湖奇侠吕三的出现，让京津的达官贵人陷入慌乱之中。锁骨功，螺旋风，入高墙铁壁犹如入无人之境，易容术，蝎子功，夺回国家珍宝的背后是吕三让人咋舌的惊人智慧。抗日志士，北京警察局侦探队长周志岳的出现，改变了…