随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

一天雨夜，青年漫画家西（今田耕司 配音）在地铁站出来遇见了初恋梦中情人弥（前田沙耶香 配音）。西送弥回家途中得知了弥已订婚，随后，他被弥邀请到酒馆喝酒，弥的未婚夫也来了，西虽然嫉妒弥的未婚夫，但自愧不如。这时，黑社会来到店…

天蓬元帅因调戏嫦娥，被玉帝打入凡间，要求渡过九死一生之生死劫，体味人间悲苦，普度众生之后才可重回天庭。天蓬到处找死想尽快返回天庭，却因为穷土匪大牛、二牛，误打误撞救了几百名逃难饿死的灾民， 成了远近为名的神医。代价却是天…

讲述能乐师犬王与传唱犬王传奇人生的琵琶法师友鱼之间的友情故事。松本大洋操刀设计角色原案，大友良英负责原创音乐。