比尔米勒是一个不成功的百老汇演员，直到他的经纪人说服他加强他的表演与傀儡罗杰斯，一个家伙定位在观众成为比尔的笑话的屁股。但是泰德开始抢走这个节目。比尔的女朋友和他的朋友告诉他让特德成为一个平等的伙伴。

某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷…