一个从芝加哥来到斯巴达准备建工厂的商人Mr. Colbert被发现死于街头。一个正在火车站等车的黑人Virgil Tibbs（西德尼·波蒂埃 Sidney Poitier 饰）被警察当作嫌疑犯抓到警察局。一番盘查之下，Tibbs告诉当地警方，他也是一名警察，而…

克雷尔城堡有一个勇士，叫杰西，一次，在劫掠诫阿巴契城堡时，杰西救了一个叫艾伦的白种女人，后来才发现艾伦竟然是自己人的妻子，她的丈夫还被关押在阿巴契城堡。为了救出艾伦的丈夫，杰西向自己的好朋友斯科蒂中校求助，后者是康丘城堡…

本片讲述的是二战后，俄罗斯和美国在冷战阶段为了扩大自己的势力范围，削弱对方的军事实力。在丹麦海峡中部所展开的侦察于反侦察的故事。