二十世纪初，军阀混战，民不聊生。刘伯承（孙松 饰）在川军熊克武（杜雨露 饰）麾下东征西杀，屡建奇功，北洋军闻之色变。蔡锷将军去世后，滇军群龙无首，北洋军卷土重来。刘伯承策计川滇联合抗敌，并呼应孙中山发起的护法战争，率先锋营…

讲述解放前，为逃婚而离开故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大汉和小伙子、嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女、老算命先生等五人。但随后一群灰衣军汉围住六人，抢走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大汉和小伙子继续艰难前行到了中缅交…

阿西（贾宏声 饰）和李欣（马晓晴 饰）是一对感情十分要好的情侣，周末父母不在家的日子是两人最快活的时光。可是，很快，他们甜蜜的秘密便曝光了，阿西找到了告密的罪魁祸首，没想到却在愤怒之中失手将其打死，等待着阿西的，将会是漫长…