飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙邂逅了收废品的老太太宋怡芬。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道…

私人侦探迪伦（布兰登·罗斯 饰）是一个具有超自然能力的男人，因某些原因，他蜷缩在城市的一角，过着隐姓埋名的生活。某天，一个超级富翁自杀身亡，富翁的女儿却认定父亲是被人所杀。迪伦在朋友马库斯（萨姆·亨廷顿 饰）的拜托下来到这…