白杨树农业生产合作社社长张登山（蒋锐 饰）因为一些矛盾和第二生产队队长田大虎（蓝谷 饰）产生了激烈的争吵，第二天，张登山中毒身亡。张登山的侄子张万寿（白穆 饰）一口咬定叔叔的死是田大虎报复所为，而种种的蛛丝马迹都将犯罪…

抗日战争时期的张家镇，青年小林找在日军维持会工作的老同学张处长办几张通行证，张处长满口答应，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他。张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了。他们准备去重庆，在通过敌人的哨所时被敌人发现，…